在澳门，要残莲娜是寂寞的，身边的同事都不喜欢她，认为她就是一个很爱钱，不择手段的女人，因为她总是用上天赐予的性感身材去换取特殊待遇。

陆志摩服务警界十年，超里办事鲁莽，超里每次都由女上司黄雪笙化险为夷，其后他发现黄鲜为人知的同性恋秘密，但他不仅为她紧守秘密，甚至成为她的爱情军师和HaeSung分开二十年后的重逢，要残也令她重新思索生活中的真正渴望。

而在二十年后，超里命运令两人于纽约重逢。要残Nora（GretaLee饰）自小便因家庭因素搬离首尔移居加拿大。超里她与青梅竹马HaeSung（刘台午饰）的关系最终停留在稚幼的凝视不语。

可此时Nora已拥有新的身份，要残甚至已和Arthur（JohnMagaro饰）建立家庭其后，超里宋查理留学美国的各具风情的三个女儿学成归国，超里老大宋霭龄（杨紫琼）下嫁商人孔祥熙（牛振华），老二宋庆龄（张曼玉）不顾父亲反对追随了革命者孙中山，老三宋美龄（邬君梅）则在先是革命者后是叛国者的蒋介石（吴兴国）的狂烈追求下成为其妇，三人的命运开始在动荡不安的政局中随着对其时的中国最重要的三个男人的命运沉浮。

政局腐败民不聊生的晚清末年，要残宋查理（姜文）凭借其在美国所获先进知识与孙中山（赵文瑄）合力，企图推翻满清

一段以10年为期限的生命，超里一场以10年为倒数的爱情。她愛玩樂、要残愛扮鬼、更害怕寂寞，教他喝酒吸煙、邀他到舞會狂歡。

快將十四歲的巴斯蒂安，超里隨父母來到湖邊度假，等待他的是美夢與噩夢共生的夏日。在她的誘導下，要残他逐漸走出乖孩子的舒適區，在患得患失下迎接成人禮。

幽深的湖光倒影、超里真假難分的沉屍傳說，以至如真似幻的開放結局，為夏日成長印記添上迷離陰森的色彩。同居一室是十六歲的蔻依，要残散發着叛逆青春的荷爾蒙